Návod pro kanceláře
Návod pro kanceláře krok za krokem
Kapitoly v pořadí, jak si kancelář aplikaci zkouší. U každé je snímek z ukázkové kanceláře.
1/7
Začněte mapou a adresou
Nejkratší cesta k tomu, co Makléřov o místě ví: napsat adresu a potvrdit, o kterou parcelu nebo budovu jde.
- Otevřete Mapu v horním menu webu.
- Napište do vyhledávání adresu, obec nebo číslo parcely.
- Ve výsledcích klepněte na správnou parcelu nebo budovu.
- Zapněte si vrstvy, které vás zajímají: parcely, ortofoto, povodně, památkovou ochranu.
- Odkaz na mapu si zkopírujte; otevře se se stejnými vrstvami i klientovi.
2/7
Nechte si místo prověřit a vezměte si report
Prověření posbírá veřejné zdroje za vás. Výsledek je report, který můžete poslat klientovi.
- U vybrané nemovitosti zvolte, co chcete prověřit.
- Makléřov posbírá údaje z veřejných zdrojů a u každého nechá zdroj a datum.
- Projděte si zjištěné údaje a doplňte, co víte jen vy.
- Nechte vygenerovat report v PDF pod značkou kanceláře.
- Report pošlete klientovi nebo ho nechte u zakázky v dokumentech.
3/7
Založte zakázku a řiďte ji z Dneška
Zakázka je místo, kde nábor nebo prodej žije. Dnešek je ranní rozcestník.
- V Zakázkách zvolte novou zakázku a vyberte nemovitost.
- Doplňte strany: prodávajícího, kupujícího nebo nájemce.
- Rozdělte úkoly a termíny v zakázce nebo na tabuli.
- Každé ráno otevřete Dnešek: je v něm, co dnes čeká.
- V zakázce zůstává historie, dokumenty a další krok.
4/7
Smlouva a podpis klienta
Smlouva se skládá ze šablony kanceláře a klient ji podepíše na telefonu.
- V zakázce zvolte Smlouvy a vyberte šablonu kanceláře.
- Zkontrolujte údaje, které se do smlouvy doplnily ze zakázky.
- Pošlete smlouvu k podpisu odkazem.
- Klient podepíše na telefonu, bez zakládání účtu.
- Podepsaná smlouva se vrátí k zakázce do dokumentů.
5/7
Vyfakturujte provizi
Faktura vzniká ze zakázky, takže se nic nepřepisuje a náklady zůstanou u ní.
- V zakázce nebo ve Fakturaci zvolte novou fakturu.
- Zkontrolujte odběratele a položky.
- Fakturu vystavte a doklad si stáhněte.
- Náklady na inzerci a nemovitost nechte u zakázky, aby byl vidět výsledek.
6/7
Klienti, poptávky a kalendář
Klient, co hledá a kdy se na to jde podívat: na jednom místě.
- Klienta založte v Klientech, nebo rovnou ze zakázky.
- Zapište, co klient hledá; poptávka zůstane u něj.
- Chybějící údaje a dokumenty si nechte doplnit odkazem pro klienta.
- Prohlídku zapište do Kalendáře; objeví se i v Dnešku.
7/7
Nastavení kanceláře a AI
Jednorázové nastavení, po kterém zbytek Makléřova zapadne do vašich zvyků.
- V Administraci nastavte logo, barvy a patičku kanceláře: v nich se pak generují reporty i faktury.
- Údaje kanceláře, pobočku a jazyk najdete v menu u svého avatara.
- Nahrajte šablony smluv, které kancelář používá.
- Nahrané dokumenty nechte přečíst AI a potvrďte, co z nich vytáhla.
- U každého údaje zůstane vidět, odkud je a kdo ho doplnil.
Co teprve připravujeme
Tyhle části návod nepopisuje, protože je zatím nedodáváme. Stav každé z nich je na stránce Funkce.
Akviziční radar
PřipravujemeTipy na nemovitosti, které se chystají na trh, abyste u náboru byli první.
Banka a platby
PřipravujemePárování plateb z bankovního výpisu rovnou na vystavené faktury.
Inzerát z prověření jedním klikem
PřipravujemeZ hotového prověření vznikne inzerát a rozešle se na portály bez přepisování.
Aplikace pro Android a iPhone
PřipravujemeNativní aplikace s fotkami z prohlídky a prací i bez signálu.
Nábor na místě
PřipravujemeRozhovor s klientem nadiktujete do telefonu a AI z něj vytáhne zadání náboru.